移動出單系統功能介紹

閱讀 ?·? 發布日期 2020-09-02 15:31 ?·? bladmin
 
      目前保險行業進行銷售保險過程中,保險險種相關信息接受以及用戶信息收集都是通過紙質完成在紙質這種傳統的信息交互媒介上信息交互數據和信息量收到紙質的客觀物理限值,極大的增加了代理人和投保人之間的交流成本。在現行的保險行業中,需要能在客戶現場移動辦公的交流媒介,幫助代理人快速的完成保險銷售工作。

功能

1、投保單檢索

保險代理人通過產品app可以查詢到自己幫用戶投保的所有保單的最新信息和保單狀態

2、幫助用戶選擇合適的險種

保險代理人對投保人和被保人進行信息的收錄,包括姓名、性別、出生日期、證件、職業等基本信息,并且根絕投保人的個人情況以及個人意愿,提供各種合適的保險產品

3、用戶完整信息收錄

通過對投保人/被保險的人詳細信息的收錄,增加投保人/被保險人投保通過率

4、健康告知功能

收錄被保險人壽險相關健康信息,減少保險的風險

5、財務告知頁面

通過對投保人/被保險的人詳細信息的收錄,增加投保人/被保險人投保通過率

6、服務提醒

以紙質email、手機短信等多種方式,向投保人提供投保單以及保單提供回訪和最新資訊

7、支付信息

維護投保單的繳費方式以及繳費賬戶,維護投保單的領取方式和賬戶

8、保單預覽

提供投保單五大模塊信息預覽功能,確保投保單信息正確性,包括:險種、客戶客人、告知、服務、支付等

9、電子保單拍照和簽名

利用移動設備的便捷性,確認投保單的真實有效,代表著投保人的個人真實意志

10、在線支付

提供在線網上實時支付功能

 
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